에이치투오(니켈로디언 밤 9시30분) 달빛의 마법 편. 클레오, 리키, 엠마는 보트를 타고 바다로 나갔다가 간 마코 섬을 빠져나오면서 달빛의 마법에 걸린다. 몸에 물이 닿으면 하반신이 물고기로 변하는 것. 클레오는 물의 양과 모양을 조절할 수 있는 능력이 생기고, 엠마는 물을 순식간에 얼려 버린다. 리키는 자신만 아무런 변화가 없다고 투덜댄다.
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