대우건설 인수전을 둘러싼 3대 논란

선정기준 변경.입찰안내 조항 변경.가격 유출 등

22일 금호아시아나그룹이 대우건설 인수 우선협상대상자로 선정되면서 대우건설 매각작업은 일단락됐지만 인수과정에서 제기된 각종 의혹들로 인수후 후유증은 당분간 이어질 전망이다.

이번 대우건설 인수전은 다른 인수ㆍ합병(M&A)에 비해 매각규모가 워낙 커 인수전이 지나치게 가열됐고 이 과정에서 갖가지 특혜설과 비방이 난무했다.

특히 우선협상대상자 선정기준 변경과 인수가격 유출 등을 두고 특정업체를 밀어주기 위한 것이 아니냐는 의혹들이 끊임없이 제기됐다.

매각을 주관한 한국자산관리공사(캠코)도 이날 우선협상대상자 선정결과를 발표하는 자리에서 최근까지 제기된 의혹들에 대한 공식입장을 밝혔으나 논란은 쉽게 수그러들 것 같지 않다.

◇ 선정기준 변경논란 = 지난해 12월 인수희망업체들의 인수의향서가 접수된 뒤 초반 논쟁은 자산관리공사 등 채권단의 주식 매각 규모에서 시작됐다.

당초 채권단이 보유주식중 50%+1주만 매각한다고 알려졌으나 예비입찰안내서에 채권단이 보유한 72.1%의 주식을 모두 팔 수 있다고 명기해 자금력 있는 대기업에 유리하다는 지적이 나왔다.

이어 시행된 출자총액제한 완화는 두산그룹.금호그룹.한화그룹 등 대기업에 유리하다는 지적과 함께 유진그룹.프라임그룹.삼환기업 등 중견업체들의 불만을 샀다.

하지만 지난 4월 자산관리공사가 대우건설 매각 기준에 분식회계, 주가조작, 조 세 포탈 등 위법 부당행위가 있는 컨소시엄에 대해 '감점제(최고 10점)'를 적용키로 하자 이번에는 대기업에 불리한 조항이라는 지적이 제기됐다.

이후 한화그룹은 대우건설 입찰을 포기했고, 사주 일가의 분쟁과 비자금 조성 등의 불미스러운 일을 겪은 두산그룹도 중도 하차하는 것이 아니냐는 뜬소문이 흘러 나오기도 했다.

◇ 본입찰 안내서 조항 변경 논란 = 캠코가 지난달 23일 각 컨소시엄에 보낸 최종입찰안내서에 '500억원 이상 M&A 경험'과 '건설업체 보유 여부'가 경영능력 평가 요소에 포함된 것을 두고서도 특혜설이 제기됐다.

일부 인수희망업체들은 대규모 M&A 경험이 있고 건설업체를 보유한 특정업체를 밀어주기 위한 것이 아니냐는 의혹을 제기하고 나섰다.

지난 1월 예비입찰 안내서에 없었던 조항들이 갑자기 최종입찰안내서에 추가됐다는 것이다.

캠코측은 이에 대해 "예비입찰 안내서에서도 '인수후 정상적인 경영을 위해 입찰자의 전략적 계획뿐 아니라 관련 경험 및 자원보유 현황 등을 종합적으로 평가한다'고 명시했고 이를 구체화했을 뿐"이라고 반박했다.

◇ 인수가격 의도적 유출(?) = 각 컨소시엄이 본입찰에서 제시한 인수가격 추정치가 일부 언론을 통해 보도된 것과 관련해서도 논란이 이어졌다.

5개 컨소시엄의 인수가격중 금호아시아나 그룹이 제시한 금액이 월등히 높은 것으로 알려지면서 금호그룹에 유리한 분위기를 조성하기 위한 의도적인 정보유출이라는 의혹이 제기된 것이다.

당시 금호컨소시엄은 가장 많은 6조6천억원을, 프라임컨소시엄은 두번째로 많은 6조1천억원을 제시한 것으로 전해졌다.

100점 만점에 가격 배점이 67~75점인 상황에서 5천억원 정도의 '월등한' 가격차라면 금호그룹 선정 가능성이 가장 크기 때문에 사전에 분위기를 띄우려는 포석이라는 것이다.

의혹의 시선은 금호아시아나그룹과 캠코, 매각 주간사인 삼성증권-시티글로벌마켓증권 등으로 모아졌으나 모두 정보를 결코 유출하지 않았다는 입장을 고수했다.

이밖에 국책은행인 산업은행이 한때 자회사인 대우증권을 통해 금호아시아나그룹 컨소시엄에 투자하는 방안을 검토했던 것, 매각주간사인 삼성증권이 금호그룹에 유리한 보고서를 작성한 것 등도 모두 특혜설로 이어졌다.

이준서 기자 [e-mail] (서울=연합뉴스)