금호산업 매각, 박삼구 회장과 개별협상 추진

채권단 결정…7월께 매각가격 제시

금호산업 채권단이 우선매수권을 갖고 있는 박삼구(70) 금호아시아나그룹 회장과 단독으로 금호산업 지분 매각 협상을 추진하기로 했다.

금호산업 매각 주관사인 산업은행은 채권단 52개사에 박 회장과의 개별협상을 통한 매각 추진에 동의하는지 물은 결과, 의결권 기준으로 전체의 98%가 찬성해, 가결 요건인 75%를 넘겼다고 18일 밝혔다. 52개사의 보유지분은 57.54%이며, 이를 기준으로 하면 56.28%가 동의한 것이다. 의결권은 52개사 보유지분 57.54%를 100%로 해, 지분율에 따라 의결권을 부여했다.

앞서 지난달 28일 마감된 금호산업 매각 본입찰에는 호반건설이 단독으로 나섰다가 채권단 기대에 못미치는 인수가격을 제시함에 따라 유찰된 바 있다. 호반건설은 당시 6007억원을 제시한 것으로 알려졌다.

채권단은 다음달 중으로 금호산업의 매각가치를 산출할 계획이다. 채권단은 삼일회계법인과 안진회계법인이 산출한 가격에 적정 수준의 경영권 프리미엄을 더해 오는 7월 박 회장에게 매각가격을 제시할 예정이다. 매각가격은 채권단 결의로 정해야 한다.

박 회장이 채권단 제시 가격에 지분을 매입할 의사가 있을 경우, 오는 8월 중 우선매수권 행사 여부를 결정해야 한다. 박 회장이 이를 행사하면 주식매매계약 체결을 거쳐 금호산업 경영권이 박 회장의 손에 들어간다.

만일 양쪽의 가격 협상이 틀어져 박 회장이 우선매수권 행사를 포기하면 제3자에게 매각이 추진된다. 채권단은 박 회장이 아닌 제3자와는 6개월 시한을 두고 매각 협상을 진행할 수 있다. 채권단이 이 기간 동안 제3자 매각에 실패하면 다시 박 회장의 우선매수권이 살아난다.

금호아시아나그룹은 “채권단의 결정에 성실하게 따를 계획”이라며 “실사를 통해 합리적인 가격이 제시될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

김정필 최종훈 기자 [e-mail]