미래에셋, 대우증권 인수 유력후보로

매각 본입찰…4곳 중 최고액 제시
24일 우선협상대상자 선정

케이디비(KDB)대우증권 매각 본입찰에서 미래에셋증권이 최고액을 써내 유력한 인수 후보로 떠올랐다.

산업은행은 21일 대우증권 매각을 위한 본입찰을 마감한 결과, 미래에셋증권, 케이비(KB)금융, 한국투자증권, 우리사주조합 등 예비입찰 자격을 얻었던 4곳이 모두 참여했다고 밝혔다. 이번 입찰 대상 매물은 산업은행이 보유한 대우증권 보통주 1억4048만1383주(지분비율 43%)와 산은자산운용 보통주 777만8956주(지분비율 100%)다. 대우증권의 최대주주인 산업은행은 본입찰 결과를 검토해 오는 24일 대우증권 매각을 위한 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

이날 본입찰에 참여한 인수 후보들은 인수가로 얼마를 제시했는지 공개하지 않았지만, 미래에셋증권이 가장 높은 가격을 써낸 것으로 알려졌다. 미래에셋증권이 제시한 가격은 2조4천억원 수준으로 한국투자증권(2조2천억~2조3천억원 수준)이나 케이비금융(2조1천억~2조2천억원 수준)을 뛰어넘은 것으로 전해졌다. 이에 따라 미래에셋증권, 케이비금융, 한국투자증권이 치열한 3파전 양상을 벌여온 대우증권 인수전에서 미래에셋증권이 일단 가장 유리한 위치를 점한 것으로 보인다.

미래에셋증권은 지난 9월 대우증권 인수전에 참여하기 위해 유상증자를 단행했다. 미래에셋증권은 대우증권까지 인수하면 7조9천억원의 자기자본으로 업계 1위에 오르게 된다. 자기자본 3조3천억원 규모의 한국투자증권도 대우증권과 합치면 7조5천억원 규모의 초대형 증권사로 재탄생한다. 케이비금융은 대우증권을 사들여 케이비투자증권(자본금 5800억원)과 합병하면 국내 1위 증권사를 거느리게 된다.

산은은 최종입찰서를 제출한 4곳을 상대로 응찰액뿐만 아니라 매각가치 극대화와 조속한 매각, 국내자본시장 발전 기여 등의 매각 원칙에 따른 정성평가를 포함한 심사 작업을 진행해 우선협상대상자를 선정한다. 우선협상대상자를 결정한 이후에는 상세실사와 가격협상 등을 거쳐 내년 상반기쯤 대우증권의 새 주인이 결정될 것으로 보인다.

김수헌 기자 [e-mail]